Anglia, początek lat szęśćdziesiątych XVII wieku. W zaku Hampton Court przebywa wicehrabia Raul de Bragelonne. Król Francji Ludwik XIV wysłał go ze specjalną misja dyplomatyczna do króla Anglii Karola II. Polityka to jednak tylko prtekst dla tej misji. W rzeczywistości Ludwik XIV pozbywa się w ten sposób Raula z Francji, aby ten nie przeszkadzał mu w romansie z Ludwiką - ukochaną Bragelonne.Wkrótce jednak raul powraca do Francji. Odtrącona przez Ludwika XIV Henryka Angielska wykorzystuje ten moment, żeby się zemścić - zaprowadza Raula do podziemnego pokoju, gdzie król spotyka się z Ludwiką. ostatecznym dowodem na ich romans jest wiszący tam portret Ludwiki namalowany dla króla. Zrozpaczony i oszaląły z bólu Raul postanawia się zemścić... Tymczasem Aramis w dalszym ciągu knuje swój spisek. Filip, tajemny więzień Bastylii, okazuje się bratem bliźniakiem Ludwika XIV, urodzonym zaledwie pół godziny później. Aby uniknąć kontrowersji związanych ze starszeństwem i prawami do tronu, mogących skutkować przewlekłą wojną domową, król Ludwik XII za radą kardynał Richelieu polecił swojego młodszego syna, właśnie Filipa, zaraz po narodzinach usunąć z życia publicznego. uwięziony całe lata w Bastylii, zostaje odkryty przez Aramisa, który postanawia się nim posłużyć, aby obalić Ludwika XIV. Zdaniem biskupa Vannes król, zamiast dbać o państwo nieustannie zabawia się w intrygi dworskie i romanse. Podstępem udaje się Aramisowi uwolnić Filipa z Bastylii... Rzeczywiście - uwaga króla i całego dworu wciąż skupiona jest na niekończących się dworskich gierkach i knowaniach. obok nieustanncyh romansów, zdrad i uraz, w kulminacyjną fazę wchodzi konflikt wszechwładnych ministrów Colberta I Fouqueta. Ludwik XIV wraz z całym dworem przybywa w gościnę do Fouqueta. To tutaj ma się rozegrać ostatni akt ostrewj rywalizacji dwóch ambitnych ministrów królewskich.